国际并购高歌猛进 打造中国地勘航母

——华东有色地勘局收购澳大利亚上市企业全球金属与矿业公司纪实

2011年04月14日 9:41 11510次浏览 来源:   分类: 重点新闻

  较量——攻坚战藩篱始破、柳暗花明
  好在马克·舒米奇先生对ECE实力的充分认可,他本人也非常看好与ECE的合作。他不吝坦诚地说,只要把稀土项目分离出去,并购就会很快成功。为此,ECE内部展开了激烈讨论,大多数人也主张把稀土项目分离出去,毕竟稀土还是初级勘探项目,而铌矿已开始银行可研。但喜欢逆向思维的邵毅并不这样认为,他通过对GBE公司2年来91次公告的精细分析,敏锐地感到GBE公司虽然铌矿项目很诱人,但稀土却更香。于是,他坚定“可以加价,但不剥离稀土”的方案,并最终在ECE内部得以通过。
  2011年2月16日,GBE的执行主席马克·舒米奇先生和他的助手再次风尘仆仆地来到南京。为了促成收购,马克·舒米奇先生依然坚持要剥离稀土项目,他认为这样更容易获得独立会计师积极的评估结果,也更容易获得股东大会的通过。邵毅亲自主持会谈,他提出,要么终结并购,要么适当加价。这是一次非常艰难的谈判,也是一场智慧和韧性的博弈,谈判双方都渴望成功,但成功的内涵却南辕北辙。
  经过整整一天的较量,终使马克·舒米奇先生同意不剥离稀土,可适当加价的方案。但他指出,独立会计师认为0.45澳元/股的价格才能获得“合理但不公平”结论。邵毅事先做了精心准备,他一条一条细数理由,一步一步打动对手。价格在努力之下也一点一点地下降。最终在马克·舒米奇先生即将离开ECE总部、踏上返程航班的最后一刻以0.405澳元/股,总价约3.1亿人民币(约4785万澳元)的价格达成协议,这比ECE谈判底线低了不少。同时,ECE还迫使GBE公司因违反2010年11月17日签订的《股份认购协议》而支付了ECE的前期费用。
  为加大成功的筹码,杜绝再生变数,邵毅建议GBE在股东大会前通过路演与其股东沟通。3月21日起,ECE团队陪同马克·舒米奇先生辗转悉尼、墨尔本、布里斯本、珀斯等地,用ECE的理念、风度和智慧与GBE的股东在路演中沟通,以谙熟股东担忧的化解之道争取了多数股东的支持。一张张优秀的成绩单如约而至:
  2011年3月25日,GBE公司收到的28位股东书面投票计539.656万票,其中537.8096万票赞成,1.8464万票反对,反对票占总投票数的0.3%。
  4月1日,GBE公司收到的110位股东书面投票计2968.0758万票,其中2905.5294万票赞成,62.5464万票反对,反对票占总投票数的2.1%。
  4月7日,GBE公司收到的134位股东书面投票计3324.7776万票,其中3061.7217万票赞成,263.0559万票反对,反对票占总投票数的7.9%。
  4月11日是召开特别股东大会的前一天,共收到192位股东书面选票计4562.1756万票,其中4127.948万票赞成, 434.2276万票反对,总投票数占总股数的44.8%,而在如此热情的投票中,不赞成此项并购议案的只占总投票数的9.5%。
  结果显而易见,ECE已稳操胜券。
  2011年4月12日上午10时30分,澳大利亚珀斯的Celtic会所,GBE公司特别股东大会如期举行。执行主席马克·舒米奇先生宣读的书面投票结果成为股东大会的特别开幕词。在座无虚席的会场上,律师、新闻媒体和所有参会股东以及ECE的代表都在紧张地关注着大会。特别股东大会程序非常简约,直奔议题,就是对ECE并购GBE51%股份的议案进行投票表决。经过认真清点,马克·舒米奇先生大声宣布着最终结果:全票通过ECE并购GBE51%股份的议案。
  至此,邵毅深深地舒了一口气。境外并购是没有硝烟的战争,一次战役的胜负并不足以影响他悲喜的情绪,他不由地沉浸在中国人“走出去难”的回忆中。
  笔者在收购捷报传来后的第一时间电话采访了仍在澳大利亚参加GBE公司第一届董事会的邵毅局长。在向他表示祝贺时,邵毅意味深长地感慨:“一次并购几经沉浮,放大这个痛并快乐的过程效应来看,‘走出去’的路还很长、很难。”

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责任编辑:安子

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