涉足矿业的大宗商品交易商嘉能可向上市迈出第一步
2009年12月24日 13:26 5050次浏览 来源： 英国《金融时报》 分类： 政策法规
12月24日消息 全球举足轻重的大宗商品交易商嘉能可(Glencore)已向成为上市公司迈出第一步。该公司向美国、新加坡和中国的战略投资者发行了至多22亿美元的可转换债券。
这宗发行意味着，这家行事隐秘、总部位于瑞士的公司估值达到350亿美元。这些债券的买家包括：专注于自然资源的美国私人股本集团First Reserve、新加坡主权财富基金GIC、美国贝莱德集团(BlackRock)，以及中国紫金矿业集团(Zijin Mining Group)。
“这明显是向首次公开发行(IPO)迈出的一步，”一名大宗商品银行家表示。“这些投资者是你在IPO之前预期会看到的典型组合。”
嘉能可在一份声明中表示，这些债券“可在合格的IPO或其它预先设定的合格事件发生时，转换为嘉能可股票”。
嘉能可由其雇员拥有，IPO将为许多雇员带来巨额的意外所得，其中包括来自南非的首席执行官伊凡·格拉森伯格(Ivan Glasenberg)。但据熟悉嘉能可的人士介绍，上市可能不会在近期进行，因为该交易商可能会等待大宗商品价格更大幅度的上涨，从而实现更高的估值。
“随着经济恢复增长，多数大宗商品市场的前景继续好转，”嘉能可在一份声明中表示。银行家们表示，该公司大约350亿美元的估值，高于市场目前的预期。
在规模和交易的原材料种类方面，嘉能可的竞争对手都相形见绌。嘉能可还拥有一系列矿业资产和企业。它在蓝筹股矿商斯特拉塔(Xstrata)所持34.5%股份的价值，已从22亿英镑（合35亿美元）增至今年的109亿英镑。今年上半年，由于大宗商品价格下跌，嘉能可的净利润下降逾一半，从2008年同期的26.3亿美元减至11.2亿美元。营业收入降至452亿美元。
嘉能可的融资所得，将使其有能力从斯特拉塔买回自己看重的哥伦比亚普罗蒂考(Prodeco)煤矿。嘉能可在今年1月同意以20亿美元将这项资产出售给斯特拉塔，以认购斯特拉塔的配股发行。
责任编辑：nonferrous metals
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