紫金矿业美元债券已进行发售
2011年06月30日 15:6 4776次浏览 来源： 中国有色网 分类： 铅锌资讯
日前，紫金矿业发布在境外发行债券进展公告中称：紫金国际融资已进行发售美元债券。
公告显示，紫金矿业与紫金国际融资于6月24日就发售及销售美元债券与中银国际亚洲有限公司及法国巴黎银行香港分行签署认购协议。安信国际证券（香港）有限公司亦被任命为有关美元债券发行的联席经办人。于认购协议截止日（预期为2011年6月30日或前后），发行人将发行本金金额总计为280,000,000美元的美元债券。美元债券将以美元计值，期限为5年，于2016年到期。在债券存续期内按固定年利率4.25厘计息，利息每半年于期末支付。美元债券的发行价将为美元债券本金额的99.276%。
紫金矿业表示，本次发行的美元债券将不会在任何证券交易所上市。
据此前的紫金矿业公告称，本次拟发行美元债券募集资金将用于本公司全资子公司紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目海外铜精矿采购及本公司海外经营的其他资金需求。
紫金矿业提醒投资者由于完成认购协议的先决条件可能会亦可能不会完成，且认购协议可能在发生若干事件后终止，投资者于买卖本公司股票时注意投资风险。
责任编辑：安子
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